数据报告

2019年，游戏产业进入严格管理一年多来，中国游戏业进入了一个新时代，更讲究硬实力与内功的比拼。12月18日，伽马数据发布了《2019中国游戏产业年度报告》。报告总结了中国游戏产业2019年全年整体发展状况，以及细分市场、电竞、人才、用户调研等的详细数据。

 中国游戏产业概况 

国内+海外收入3102.3亿人民币，增速10.6%

报告显示，2019年，受海外市场游戏出口收入提升影响，中国游戏市场和海外市场出口收入总共达3102.3亿人民币，增速由2018年的7.6%提升至10.6%。

其中，中国游戏市场实际销售收入达2330.2亿人民币，增速与去年的5.3%相比有小幅回升，为8.7%。而这主要受益于移动游戏市场实际销售收入增速平稳，而客户端游戏市场实际销售收入同比下降幅度收窄。

2019年，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入111.9亿美元，保持稳定增幅。随着国产游戏在海外市场的竞争力变强，预计未来海外市场将带来更大营收。

相反，2019年，中国自主研发网络游戏市场实际销售收入增速出现下滑，从2018年的28.3%降为9.2%，收入1957.6亿人民币。一方面是由于页游、端游市场自研产品双重下滑，另一方面是因为移动游戏市场增速也出现趋缓状态。

移动游戏市场收入1513.7亿人民币，单机市场增幅高达341.4%

2019年，中国移动游戏市场趋于成熟，实际销售收入1513.7亿人民币，增速降为13%。用户对精品、创新的需求加强，这两点将是未来移动游戏市场发展的重要推力。

2019年，端游市场实际销售收入616.9亿人民币，保持平稳发展。虽然《魔兽世界怀旧服》带来了较高增量，但未能扭转市场走势，也表明了端游市场仍在衰退。

2019年，页游市场进一步萎缩，实际销售收入降至97.5亿人民币。在这种市场氛围下，对页游领域的资本投入或将越来越少，进一步刺激页游市场的缩减。

2019年，得益于单机游戏发行平台的不断成熟，比如WeGame平台单机游戏累计销量达千万级，中国单机游戏市场实际销售收入大幅涨至6.4亿人民币，增幅高达341.4%。

2019年，中国主机/电视游戏也取得了一定发展，实际销售收入达53.6亿人民币。随着国行NS的正式发售，预计这一数据将有大幅提升。

 中国重点细分市场发展状况——移动游戏 

流水TOP10中回合制RPG共4款，ARPG类新游发展强势

报告显示，2019年流水测算榜TOP10，与2018年相比，仅有5款产品重叠，分别是《王者荣耀》、《梦幻西游》、《完美世界》、《QQ飞车》、《阴阳师》和《大话西游》，其余5个席位被3款新游、2款老游占据。

从游戏类型来看，回合制RPG类多达4款，竞速类2款；ARPG类仅1款，2018年的3款产品均未入榜。

而2019年新游流水测算帮TOP10中，ARPG类占4款，包括《完美世界》、《精灵盛典》、《龙族幻想》和《斗罗大陆》。这主要是受中国游戏市场环境影响，ARPG类拥有较高用户基数，企业也更偏向生产该类游戏。

《明日方舟》入榜小规模企业产品，其通过游戏玩法的融合、题材内容与营销方法的创新成功突围。

流水TOP100：卡牌类数量占比降至10%，文学IP改编产品流水增速达52.4%

2019年，流水TOP100移动游戏中，ARPG类流水占比虽仍是排名靠前，但相比2018年有所下降，不足25%；同时，各类型游戏的流水分布更趋于分散，射击类、策略类、塔防类等占比都出现明显增长，而这种分化主要受品类爆款驱动。

而从数量上来看，流水TOP100移动游戏中，整体类型游戏数量占比变化不大，卡牌类降至10%；ARPG、SLG有小幅提升，ARPG数量占比接近35%。

从IP来源来看，随着用户获取难度和成本都在不断提升，IP改编是流量竞争的有力手段。2019年流水TOP100移动游戏中，端游IP改编手游流水占比仍然较多；文学IP改编产品流水增速较快，达52.4%。

从画风来看，2019年流水TOP100移动游戏中，东方偏写实风格、卡通风、日系动漫风格是国内移动游戏的主要画风。其中，东方偏写实风格较受欢迎，流水占比和数量占比均超过30%，典型产品如《王者荣耀》、《率土之滨》等。

 中国电竞产业发展状况 

电竞游戏市场规模达969.6亿人民币，移动电竞游戏市场发展空间大

2019年，中国电子竞技游戏市场规模为969.6亿人民币，增速略有提升，为16.2%。伽马数据分析，未来电竞游戏市场规模的主要增量将来自两方面：一是端游IP的转化，如《英雄联盟》将推出手游版；二是玩法的突破。

2019年中国客户端电竞游戏市场实际销售收入相较2018年波动不大，为354.6亿人民币，主要收入来源于少数头部产品。但随着主流客户端游戏IP衍生移动产品的出现，预计客户端电子竞技游戏用户将有一定流失。

2019年，中国移动电竞游戏市场实际销售收入615亿人民币，增长率为33%。目前，客户端电竞游戏占客户端游戏市场约6成份额，而移动电竞游戏在移动游戏市场占有率仅超过4成，未来仍有拓展空间。

电竞用户4.59亿人，中游产业是电竞未来发展决定因素

2019年电竞用户共4.59亿人，增长率仅7.2%。但随着电竞的快速发展，对游戏用户的渗透处于较高水平，以人口红利推动产业增长的方式难以持续，产业内的用户沉淀将成为发展关键，比如向赛事、直播等产业的其他环节转移。

2019年，市场整体规模趋于成熟，用户付费能力逐渐提升，电竞产业上游的游戏收入占据了88%的份额；下游的直播收入市场规模达112.1亿人民币，占比10.1%，未来还有继续扩大的趋势。

相反，目前电竞中游产业：赛事收入、俱乐部收入造血力不足，两者分别占比1.3%和0.3%，是未来电子竞技产业进一步发展的决定因素。

 重点海外移动游戏市场发展状况 

全球游戏市场预计收入1488亿美元，国产游戏出海前景明朗

2019年，全球游戏市场收入预计达1488亿美元，其中移动游戏市场占比较高，收入预计达681.6亿美元，同比增长9.7%。随着5G技术的落地以及智能机普及率的提升，未来移动游戏市场仍有较高的拓展空间。

2019年，中国自主研发的产品，在美、日、韩、英、德等国家的流水同比增长率，均高于其流水TOP100产品的流水增长率。其中，英、美两国的中国自研产品流水同比增长率均超过50%。国产移动游戏厂商研发实力提升，出海前景明朗。

具体到美国、德国的移动游戏市场特征和国产手游在当地的发展情况，以及《2019中国游戏产业年度报告》中有关中国游戏产业人才发展的部分，游戏陀螺已在此前的文章中有过解读，详见：

2019游戏人报告：40%以上月薪超万元，游戏策划“供大于需”

美国：射击等6大品类增速稳定，流水TOP100手游中国厂商占2成

德国：付费用户接近70%，射击类、放置类是国产出海机会点