就在两个月前，《消逝的光芒》系列开发商Techland以约153.8亿元的估值跑赢CD Projekt，成为波兰第一大游戏公司。后者因股价大幅下跌，市值缩水至仅有80亿兹罗提左右（约116.5亿人民币），至今仍未实现反超。

但即便CD Projekt一蹶不振，Techland在波兰游戏市场真的能坐稳这冠军宝座吗？市场的竞争格局又是怎样的错综复杂？

波兰全国人口不过3778万，却拥有超过2000万名玩家，每三个波兰人中就有两名游戏用户，当中成年人占比80%以上，普遍具备较高的购买能力。

需求的旺盛反哺供给侧，业内共有470多家公司，去年还新增了20家华沙证券交易所上市公司，上市数量累计64家，在欧洲仅次于英法两国。

市场的成熟，相应地也催生出多家明星企业，有19家成员规模破百，Techland便是其中的佼佼者。

说起Techland，这家在1991年创立的公司在前期发展并不顺。起初它以翻译、发行国外软件业务为主，随后走上自行研发的道路，但早期作品《Prawo Krwi》《Ciadel》等几部均遭遇滑铁卢，直到10年后推出了玩家盛誉的《犯罪都市》，Techland才正式登上全球市场的舞台，紧接着交由育碧发行的《狂野西部》销量也破百万份，再次取得阶段性的胜利。

不过此等水平还不足以成为波兰头部厂商。在听取众多粉丝玩家的意见后，Techland瞄准丧尸题材的第一人称射击游戏，《死亡岛》应运而生。其预告片一经上线在油管上就得到了1700万的播放。这般声势之下，最终游戏销量超过500万份。可是而后因发行商Deep Silver的解约，《死亡岛》这个IP也与Techland彻底无缘。

经此一事，Techland汲取了经验，在立项《消逝的光芒》时便牢牢地把这个IP攥在自己手中。当时有报道称其会是《死亡岛》的续作，但事实证明，2015年出品的《消逝的光芒》青出于蓝而胜于蓝，半年便实现销售额超10亿元，累计达成2000万份里程碑，而第二部首月便突破500万份，两部合计营收已超40亿元，成为Techland的历史最佳，预计公司全年营收15亿元有余。

不过，在波兰本土市场，Huuuge Games、11 bit Studios、PlayWay、Ten Square Games和People Can Fly五大家也均家世显赫，在估值规模上同Techland一样享有超2.5亿美元的独角兽美誉，Huuuge Games还是波兰最大IPO的游戏公司，全球建有10个办事处。

Huuuge Games于2021年上市，是在F2P游戏领域增长最快的波兰厂商，擅长研发休闲和博弈类游戏，以slots为核心玩法的《Huuuge Casino Slots Vegas 777》，年流水高达7.3亿元。加之《Billionaire Casino Slots 777》《Traffic Puzzle》两大王牌，推动公司全年营收超18.9亿元。当然Huuuge Games能有如此成就并非一蹴而就。

这家公司的前身是2002年诞生于芬兰的游戏公司Gamelion。创始人Anton Gauffin在时隔三年后才来到波兰建立工作室，但不料与Techland经历相似，在创业初期一筹莫展。到2014年Anton Gauffin将Gamelion正式更名为Huuuge Games，布局Casino赛道，公司才开始迈向正轨，次年发布的《Huuuge Casino Slots Vegas 777》和2016年的《Billionaire Casino Slots 777》大获成功。

随后Anton Gauffin也明确了公司战略方向：一是开发新游戏，二是收购整合，三是潜在IPO。

在陀螺君看来，前两点相得益彰，在收购Double Star和Picadilla Games之时，Huuuge Games也由此得到了新产品《Bow Bow》和《Traffic Puzzle》。官方也表示，“利用IPO筹资的方式是扩大产品组合的最佳途径。我们计划寻找规模稍微大一点的公司。最理想的情况是被收购团队拥有一款伟大产品，年收入达到几百万甚至上千万美元，但增长遇到了瓶颈。我们能利用自己的能力推动这类公司继续发展。”

除上述两家，Huuuge Games还投资入股了巴基斯坦社交游戏公司Turbo Labz，被投方开发的象棋游戏《Chess Star》服务了全球7亿名玩家。不止于此，公司在2019年成立的Huuuge Publishing和Coffee Break Games两个事业部，其所负责的休闲游戏业务也得到明显的增速。

无独有偶，TenSquare Games在F2P游戏领域也是一员猛将，旗下《Fishing Clash》月均流水便超过4660万元，占集团74%的收入，累计下载量接近230万次。另一款力作《Hunting Clash》在发布后仅用8个月就成为美国收入第四大FPS游戏，一年流水约1.46亿。《Let's Fish》和《Wild Hunt》也合计贡献了近7280万元。2021年公司营收达到了9.6亿元。得益于多款游戏的出色表现，公司市值一度突破58亿元，成为了十亿美元级的独角兽。在去年7月和今年3月又分部将飞行模拟游戏领军企业Rortos、RPG游戏开发商Gamesture纳入囊中，探索新赛道，前景指日可待。

另一家同样为IPO名流的People Can Fly在2002年成立，凭借《斩妖除魔（Painkiller）》和《子弹风暴》声名鹊起，在2012年被Epic收购，为其开发出家喻户晓的《战争机器：审判》。而后又独立出来推出的《先驱者（Outriders）》很快登顶Steam畅销榜榜首。公司于2020年底上市，去年全年营收约2.6亿元，其规模也从40余人增至550人。充裕的资本下，People Can Fly先后收购了Game On、 VR技术公司Incuvo SA和开发过《The Brookhaven Experiment》《超能英雄重生之双子》以及《Nether》的Phosphor，成功在波兰（华沙、热舒夫、卡托维兹）、英国（纽卡斯尔）、美国（纽约、芝加哥）和加拿大7处建立工作室，目前正分别与Take-Two、SE筹备开发《Dagger》和《Gemini》两款3A精品。

与之并驾齐驱的11 bit Studios、PlayWay的实力也不容小觑。前者的《冰汽时代》突破了300万份佳绩，脍炙人口的《这是我的战争》在长期运营下，更是超过了700万份。公司去年营业收入达到1.02亿元，累积流动现金约1.5亿，以至于得以在最近几年出手布局投资业务来扩充产品组合，已入股《Vitriol》的开发商Fool's Theory、《Moonlighter》的Digital Sun Games以及《Children of Morta》的Dead Mage。目前正在组建70人团队开发《冰汽时代2》，前不久上线的叙事游戏《极圈以南》也收获到良好的口碑；

后者擅于模拟器游戏创作，自1991年成立以来已发布70多款作品，经典的《房产大亨》《汽车修理工模拟器》《小偷模拟器》分别实现200万份、200万份以及100万份的优异成绩，并且，PlayWay占波兰游戏市场近四分之一的发行份额，年收入超3亿元。

从财务情况来说，Huuuge Games是几家独角兽中唯一超越Techland的存在，Ten Square Games9.6亿的成绩也逼近Techland，两家以移动游戏见长的公司恰好证明了手游是波兰游戏市场的增长点所在。现今在全球范围内，移动游戏的大势已成定局，对于出口游戏收入占比96%的波兰来说，发展手游顺天应时。

不过事实上，波兰本土市场仍以PC、主机游戏为主。索尼PlayStation占据波兰市场56.9%的份额，而微软的Xbox 为33.5%。绝大多数本土厂商亦是如此，铆足劲儿往大作挤，故而造就波兰3A游戏闻名遐迩。

Steam愿望单TOP200，波兰游戏的比重最大，达38%，且波兰独立游戏收入全球排名第七。与之不对称的是，波兰游戏市场全球排名仅19位。

显然，PC、主机游戏的发展早遇上了瓶颈，一直坚守此道的Techland恐难以招架来自Huuuge Games、Ten Square Games等移动游戏大厂的猛攻，另一方面公司迟迟没有新作公布，只有不断推出DLC维持《消逝的光芒》的运营。反观11 bit Studios和People Can Fly早已酝酿下一步计划。

也许Techland的威胁还来自意想不到的地方。波兰游戏协会指出，处于第二梯队的FlyingWild Hog去年迅速膨胀，与Ten Square Games、People Can Fly两家合计占2021年行业总增长的15%。《丛林地狱（Green Hell）》的Creepy Jar、《层层恐惧》的Bloober Team、《幽灵行者》的All in games，以及Forever Entertainment和QLOC也被评选为明日之星。

众多敌手下，Techland的王冠尚能保住一时，但能稳固到何时呢？波兰游戏风云的突变或许仍在继续。