10月18日消息,在17日通过香港联交所聆讯后,中手游行动迅速,又于今日召开了全球发售新闻发布会。
按照计划,中手游将于10月19日上午九点正式开始公开发售,10月24日中午十二点结束。10月31日于香港联交所主板正式挂牌上市。中金及法巴为中手游IPO的联席保荐人。
根据披露的信息,中手游的股票代码为0302,本次将于全球发售4.61亿股,其中国际配售股份为4.149亿股,占比90%。发售定价区间为每股2.19港元-2.83港元,以此价格区间计算,中手游此次IPO的预期募资总额将超过10亿港元。
本次募集的款项将主要用于扩大及提升公司的IP游戏发行及开发业务(50%)、用于手游生态系统中参与者的并购活动(40%)、以及用作营运资金及一般企业用途(10%)。
此外,和昨日港媒透露信息无异,根据公开消息,中手游的基石投资者包括快手科技(1000万美元)、Bilibili(500万美元)、新浪微博(500万美元)、阅文集团(200万美元)、三七互娱(200万美元)、掌趣科技(200万美元),以及香港恒基地产主席李家杰(570万美元),共计7家基石投资者,投资额合计3170万美元,约2.5亿港元。
根据中手游最新招股书显示,截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年6月30日止六个月,中手游的总流水帐额分别为14亿元人民币、14亿元人民币、24亿元人民币、11亿元人民币及20亿元人民币。
2019年上半年,中手游共获得持续经营业务收入达15.29亿元人民币,同比增长高达127.2%,净利润为2.5亿元人民币,同比增长53.37%。
截至2019年6月30日止6个月,其平均付费用户转化率为7.3%。
招股书显示,中手游目前拥有包括《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》和《大富翁》等在内的31项知名授权IP,以及68项自有IP。与东映动画、日本聚逸株式会社、SNK Playmore等IP版权方都有合作关系。
截至2020年底,中手游将有29款游戏的上线计划,包括《家庭教师》、《SNK巅峰对决》、《航海王热血航线》、《真三国无双·霸》、《斗罗大陆》、《画江湖之杯莫停》、《仙剑奇侠传九野》等多款IP手游。
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